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2021年3月24日期货晨会
2021-03-24 15:15:29   来源:   点击:

民生期货晨会 20210324一、 隔夜行情回顾涨幅前十 跌幅前十涨幅前十中突破前高的品种有 2 个品种2二、 期市财经资讯1. 国家卫健委:3 月 22 日,31 个省(自治区、直辖市)和新疆生

民生期货晨会 20210324
一、 隔夜行情回顾
涨幅前十 跌幅前十


涨幅前十中突破前高的品种有 2 个品种
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二、 期市财经资讯
1. 国家卫健委:3 月 22 日,31 个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例 9 例,均为境外输入病例(广东 4 例,
陕西 2 例,上海 1 例,四川 1 例,云南 1 例);新增无症状感染者 14 例(均为境外输入)。疾控中心主任高福:天气变暖,病毒危
害相对较小,现在没有证据表明五一假期需要限制出行。春节假期建议大家不要出行,是因为当时东北、石家庄出现突发疫情。
总体来说,现在中国疫情防控做得非常好,疫情防控需要根据情况进行动态调整。德国总理默克尔宣布,延长“封城”至 4 月 18
日,呼吁民众 4 月 1 日至 5 日复活节假期居家过节,以遏制第三波新冠疫情。
2. 东吴证券:2021 年中国经济持续恢复,但不宜盲目乐观。2020 年 3 月以来,出口、基建和房地产投资是拉动中国经济持续恢复的
主要力量。但经济恢复基础不牢。2020 年 5 月是政策顶,2021 年第一季度前后可能经济顶。2021 年上半年,中国经济周期将从复
苏转入过热和滞涨阶段,商品和资产价格上涨,通胀预期抬升。
3. 美国财长耶伦在回答国会提问时表示,致力于适当监督救济措施的支出;随着疫苗接种推进,经济将能够回到正轨;目前没有延
长美国国债投资组合期限的计划;正计划提出可持续基础设施和就业的提案;一旦疫情结束,拜登可能会寻求使经济更具生产力
的长期投资,这一投资将持续 10 年,并需要一些额外的资金;选项之一就是将企业税率调升至 28%;已经失去了 950 万个工作岗
位,如果加上失业人口,失业率将超过 9%;美国的企业税在发达国家中是最低的。
4. 美联储主席鲍威尔在回答国会提问时表示,美联储已将“关怀法案”中的大部分股本归还财政部;美联储坚决致力于维护物价稳
定的使命;通胀的影响不会很大,也不会持续很久;随着经济复苏,预计今年通胀会有所上升;货币政策是高度宽松的,当前是
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适当的;美联储将提前很长时间就缩减债券购买规模进行沟通;完全私有的数字美元体系并不可行;气候变化是一个新兴风险,
仍处于考虑压力情景的早期阶段。
5. 美联储卡普兰:预计美联储将在 2022 年开始加息,撤回宽松政策的第一步将是减少美联储的资产购买;不会支持使用货币政策来
扭曲美国国债收益率曲线的定价,预计美国 10 年期国债收益率将进一步升至 1.75%-2%。此外,由于供应问题,2021 年的油价将
大幅上涨,供应问题将在 2022 年解决,而 2022 年的通胀率将会下降一些。
6. 加拿大央行将暂停所有余下的危机流动性计划,下一阶段将是将量化宽松净购买量降至零。加拿大央行副行长 Toni Gravelle 表示,
预计加拿大央行的资产负债表会在 4 月底降至 4750 亿加元;加拿大央行削减量化宽松与政策利率决定无关;央行削减 QE 会是渐
进且可衡量的;会对通胀率升至 3%以上表示担忧;虽然衡量通胀预期的市场指标并不令人担忧,但会担心国债收益率的剧烈、不
稳定波动。
7. 美国 2 月新屋销售总数年化 77.5 万户,预期 87.5 万户,前值由 92.3 万户修正为 94.8 万户。3 月里奇蒙德联储制造业指数 17,预
期 16,前值 14。美国 2020 年第四季度经常帐赤字 1885 亿美元,创 2007 年第二季度以来新高,预期赤字 1899 亿美元,前值赤字
修正至 1961 亿美元。英国 2 月失业率为 7.5%,前值 7.2%;失业金申请人数增加 8.65 万人,前值降 2 万人。
8. 继“黑周一”股债汇三杀后,周二土耳其伊斯坦布尔指数再度触发二级熔断。分析人士称,土耳其原央行行长阿巴尔遭解职是股
市连续两日暴跌主要原因。
9. 美债收益率多数下跌,3 月期美债收益率涨 1 个基点报 0.02%,2 年期美债收益率跌 0.4 个基点报 0.153%,3 年期美债收益率跌 1.4
个基点报 0.313%,5 年期美债收益率跌 4.9 个基点报 0.82%,10 年期美债收益率跌 7 个基点报 1.629%,30 年期美债收益率跌 7.4
个基点报 2.329%。
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10. 债券重大事件:少数网红信用债波动较大,“20 阳煤 MTN002”跌超 31%,“20 新中泰 MTN001”跌超 16%,“19 河钢集 MTN003”
涨超 12%。中央结算公司报告称,2 月信用债违约规模环比上升,新增违约或展期债券 12 支,规模共计 138.17 亿元,月度违约率
0.24%。当月新增违约或展期企业 2 家,为华夏幸福和太安堂药业,除已违约或展期债券外还存续 15 只 286.30 亿元待偿债券。上
清所未收到“20 华夏幸福 MTN001”付息资金;华夏幸福未能如期偿还债务本息 323.84 亿元;“20 豫能化 CP001”剩余本金展期 1
年兑付;“18 康美 MTN002”本息兑付存在不确定性;凯迪生态债权人应于 6 月 13 日前向管理人申报债权。
11. 上证报:2021 年全国两会后,发改委密集召开座谈会,以求加快碳达峰、碳中和顶层设计。碳达峰、碳中和的顶层方案设计思路
或为“1+N”政策体系,其中“1”为指导意见,“N”为各行业细化方案。部分行业编制的碳达峰、碳中和技术路线图已经上报发
改委,最快有可能上半年就浮出水面。
12. COMEX 黄金期货跌 0.7%报 1725.9 美元/盎司,COMEX 白银期货跌 2.6%报 25.1 美元/盎司。美元指数升至两周高位,抑制金价走势。
13. 美国至 3 月 19 日当周 API 原油库存增 292.7 万桶,预期降 90.8 万桶,前值降 104.7 万桶。阿联酋能源部长:欧佩克+不打算生产超
过石油市场承受能力的石油。
14. 澳大利亚东部爆发洪水,正对全球最大的煤炭出口港口活动造成冲击。受影响区域包括 Hunter Valley 关键煤炭地区和纽卡斯尔港,
或导致煤炭价格延续涨势并触及两年高点。
15. 印尼将 4 月棕榈油出口税上调至 116 美元/吨,参考价定为 1093.83 美元/吨。
16. 中钢协:3 月中旬,20 个城市 5 大品种钢材社会库存 1728 万吨,环比减少 2.8%,为今年以来首次出现环比下降;比年初增加
136.7%,同比下降 13.6%。
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17. 铝: 从库存的角度来看,铝库存累增对铝价构成了较大的下行压力;在碳中和的大背景下,国内电解铝产能扩张之势将有所放缓,
除云南外其余地区的电解铝新增产能或将无法顺利投产,与此同时海外新增产能有限,这将为铝价的上涨提供支撑;此外,随着
新能源车的发展,新能源车的轻量化趋势将进一步带动铝材消费,这也将对铝价上涨形成利好支撑。综合来看,短期之内铝价仍
将受库存累增的影响而呈现回落之势,而从中长期来看,铝价仍有上行空间。
18. 油脂:油脂再度大涨,主要受到两个方面利好的提振:一是美国绿色燃料计划重提。奥巴马政府时期曾经提出绿色燃料计划到特
朗普政府受到压制,目前拜登政府再度提及该项计划,该计划中的绿色燃料在美国主要是豆油转化的生物柴油。近三年来,美国
国内的大豆压榨量不断提高,豆油转化生物柴油使用量增加,尤其是近几年美国限制从阿根廷进口生物柴油,因此绿色燃料计划
再度提及让市场对豆油需求的大增充满了期待。二是马来西亚棕榈油出口数据好转,斋月需求的预期回升。3 月 20 日,ITS 船运公
司发布消息显示,3 月前 20 天,马来西亚棕榈油出口 73.4 万吨,环比增加 5.2%。市场预期在斋月到来之前,穆斯林国家将会加大
对棕榈油的采购。并且一个有意思的现象最近频频出现,在过去的 5 年里很少出现的全球油脂招标采购开始不断出现在大众视野
中,埃及、印度和伊朗都在招标油脂采购,这从侧面印证全球油脂供应紧俏,油脂的全球库存重建仍在进行中,这对油脂期价上
涨形成了坚实的支撑。
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