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2020年6月9日 期货晨会
2020-06-09 10:20:08   来源:   点击:

民生期货晨会 20200609一、 昨日行情回顾 夜盘涨幅前 10 名 夜盘跌幅前 10 名      二、 期市资讯1、欧佩克与非欧佩克产油国达成一致,将日均 970 万桶的原油减产规模延

民生期货晨会 20200609
一、 昨日行情回顾
 夜盘涨幅前 10 名 夜盘跌幅前 10 名
      
二、 期市资讯
1、欧佩克与非欧佩克产油国达成一致,将日均 970 万桶的原油减产规模延长至 7 月底,同时,5 月和 6 月未能百分百完成减产配额的国家,将在 7 月至 9
月额外减产作为弥补。此外,欧佩克与非欧佩克产油国联合部长级监督委员会将密切观察世界能源市场、石油生产水平等,并将每月举行一次会议,直
至 2020 年 12 月。俄罗斯能源部长诺瓦克:原油需求上扬,但不确定性仍在;所有欧佩克+国家坚定的支持减产,970 万桶/日的减产协定将继续至 7 月,
2
欧佩克+延长减产协定以确保原油库存减;俄罗斯 6 月将完全遵守减产协定,预计俄罗斯 2020 年原油产量在 5.1-5.2 亿吨。阿塞拜疆原油部长:欧佩克
国家减产份额为 608.4 万桶/日,非欧佩克国家减产份额为 361.6 万桶/日;沙特、阿联酋、阿曼 7 月将额外自愿减产 120 万桶/日。
2、据报道,6 月 7 日起,沙特阿拉伯对多个地区的多个品种原油出口官方定价大幅上调,沙特阿美将 7 月份所有等级的原油对亚洲的价格每桶上调 5.60
美元-7.30 美元;沙特阿美将对亚洲的阿拉伯轻质原油价格上调每桶 6.10 美元,较基准价格升水 20 美分。沙特阿美向亚洲出口的旗舰轻质原油的官方售
价上涨幅度为至少 20 年来的最大涨幅。
3、摩根士丹利:预计今年下半年原油市场将出现供给不足,今年 4 季度和明年 1 季度的原油库存将显著减少。
4、最新消息显示,海湾石油输出国组织表示,没有继续实施 118 万桶/日自愿性进一步减产计划。
5、香港万得通讯社报道,周一国际油价全线下跌,NYMEX 原油期货收跌 3.46%报 38.18 美元/桶,结束两连涨;布油收跌 3.55%报 40.80 美元/桶。周一油
价下跌,尽管沙特和俄罗斯率领欧佩克及其盟国在周末将历史性的减产协议延长一个月。 但需求原油前景仍然令人沮丧。高盛对短期石油前景转为看空,
因为炼油回报不佳。高盛认为,欧佩克+协议已经被市场过度消化,而消费复苏仍然高度不确定。沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼 8
日表示,沙特、科威特和阿联酋的石油自愿额外减产将仅持续一个月。阿卜杜勒-阿齐兹当天在石油输出国组织(欧佩克)与媒体举行的网络研讨会上说,
沙特、科威特和阿联酋自愿在 6 月额外减产日均总共 118 万桶的措施仅为期一个月。本月 6 日,欧佩克与非欧佩克产油国达成协议,同意将目前日均 970
万桶的原油减产规模延长至 7 月底。7 日,沙特国家石油公司(沙特阿美公司)全面上调 7 月原油出口官方价格。
三、策略建议
注:建议总持仓不超过 50%
计划 周期
入场
交易合约
日线 周线
压力位
支撑位
仓位 交易逻辑
3
2050 焦炭 2009 震荡偏强 震荡偏强
1850
<20%
焦炭市场稳中偏强,部分焦企酝酿第四轮提涨,市场看涨氛围愈加浓厚。焦企
开工仍处高位,库存普遍偏低。由于担心山东限产严格执行及徐州产能退出,
现山东钢厂纷纷扩大或者寻找新的采购渠道,对于后市也基本看涨,但对于焦
企提涨 100 元/吨表示接受难度很大,短期建议可以择机介入多头买入策略。
沥青 2009 震荡偏强 震荡偏强 2550 <20%
社会库存保持在中高水平,但由于前期备货成本偏高,贸易商惜售,社会库存
消耗缓慢,从而利好炼厂出货。据百川统计,本周山东及华北地区沥青炼厂库
存较上周下降 2%至 15%,近期市场刚需稳定,6 月后下游消费旺季的启动,
中石油个别炼厂停产。OPEC 与非 OPEC 产油国在周六的会议上达成一致,给
予原油市场支撑,周五外盘原油呈现上涨,周一亚洲交易时间继续上涨,沥青
在调整中继续向上。
800
铁矿石 2009 震荡偏强 震荡偏强
700
<20%
受疫情影响,6 月 6 日淡水河谷官方宣布于 2020 年 6 月 5 日暂停伊塔比拉
(Itabira)综合矿区的业务活动,恢复时间待定;目前国内 45 个港口铁矿石
库存为 10753.70 万吨,较上周降 31.15 万吨,连续第七周下滑,降至了三
年来最低水平,钢材库存也比较低,而且库存每周还在继续下降,整体上由于
钢厂高炉开工率及产能利用率维持在 90%上方,对于铁矿石现货需求将保持
旺盛,短期建议可以择机介入多头买入策略。
周期
交易合约
日线 周线
观察理由
研究
品种
苹果 2010 震荡偏弱 震荡偏强
由于冷库苹果入库时间较长,导致苹果质量出现一定程度的下滑,产区走货情况仍不佳,交易相对
冷清;与此同时,各类时令鲜果大量上市,比如巨峰葡萄、西瓜等,消费者多选择新鲜且廉价的当
季水果,多重因素下打压苹果价格,短期苹果价格或震荡偏弱,技术性走弱,建议在苹果 2010 合
约设计偏下跌的交易策略。
4
燃油 2009 震荡偏强 震荡偏弱
OPEC 与非 OPEC 产油国在周六的会议上达成一致,给予原油市场支撑,周五外盘原油呈现上涨,周
一亚洲交易时间继续上涨,证监会近日批准上海国际能源交易中心开展低硫燃料油期货交易,同时
确定低硫燃料油期货为境内特定品种,引入境外交易者参与交易,低硫燃料油期货合约正式挂牌交
易时间为 2020 年 6 月 22 日。低硫燃料油期货的上市或将显著缓解现行高硫合约消费量萎 缩、虚
盘过大的问题,为市场带来更加丰富的投资组合。在原油走势较强的影响下,2009 合约跳涨但收十
字星。
PP2009 震荡偏强 震荡偏强
OPEC 与非 OPEC 产油国在周六的会议上达成一致,给予原油市场支撑,周五外盘原油呈现上涨,周
一亚洲交易时间继续上涨,聚烯烃板块上周期货盘面拉升突破上行后维持高位震荡,因现货不断跟
涨高位成交不如预期,下游存在抵触情绪,继续拉涨的动力略显不足,资金在后半周也开始有离场
迹象,进入 6 月上游供应端逐步由紧张转向宽松,尤其是 PP 拉丝排产比例提升,上游库存下降速
度放缓开始有累库现象,或对价格有所抑制,但整体库存水平仍旧处于低位,需关注后期的累库速
度和时间。再从基差角度来看,PP 基差在上涨过程中逐步收窄,线性基差走弱表现相对合理。2009
合约维持在收基差的过程中,表现强于 2101 合约,近强远弱格局维持。

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